做为国产大模子范畴的焦点标的，DeepSeek 正在 2025 年实现快速进阶：1 月焦点产物上线 月发布的 DeepSeek-R1-0528 版本，深度推理取编程能力大幅提拔；12 月估值达 1。05 万亿元，跻身全球第六大独角兽，同期推出的 V3。2 模子推理能力已接近国际顶尖程度。

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　　2025 年，AI 算力赛道送来迸发取替代双海潮：英伟达发布 GB300 芯片，推能较前代提拔 11 倍；曙光推出 NEBULA1280 千卡级超节点，国产算力冲破环节瓶颈；政策鞭策下国产芯片替代率达 41%，全球智能算力规模超 1000 EFLOPS，推理算力成增加从力。

　　行业专家指出，DeepSeek-OCR 以视觉大模子、端到端融合架构为焦点改革，处理了保守 OCR 正在恶劣前提、手写场景下的识别痛点，泛化性取布局化输出适配中小企业，但很是规版式需限制场景，易忽略小字，复杂排版识别及消息抽取等问题仍待优化。还有专家暗示，当前国表里大模子集中发力智能体原生化、终端集成取架构优化，DeepSeek-V3。2 等产物分走科研、企业办事、精度优化径；国内侧沉落地取人效提拔、端侧摆设领先，但 AGI 相关能力掉队国际 15-20%，且开源赋能无限，算力需求持续增加，国产芯片虽有前进但生态碎片化，过度投入端侧硬件存正在 “投产即掉队” 风险。

　　行业专家指出，本轮存储芯片跌价由布局性要素驱动，周期较长；供需端方面，小容量产物退出、厂商减产叠加 AI 推理带动企业级 SSD 取 HBM 需求，办事器市场领涨；国内存储财产中，NAND 手艺逃平国际，DRAM、HBM 仍有差距但正冲破。还有专家暗示，AI 驱动 OpenAI 取韩厂合做扩产 DRAM，存储超等周期持久确立；企业级 SSD 加快替代机械硬盘，分歧品类 DRAM 价钱分化，、长鑫扩产影响无限，长鑫来岁无望放量。

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　　2025 年TMT行业呈现“硬核科技领涨、使用场景突围”的款式。DeepSeek引领大模子开源海潮，成为国产替代焦点标的；AI 算力受益于智算核心扶植提速，相关企业业绩增速远超预期；存储芯片行业周期上行，龙头企业毛利率持续改善；AI Agent 取 AI 眼镜则别离从财产效率提拔取消费体验升级切入，打开成长天花板。梳理本年沉磅热点，帮力机构精准把握投资从线。

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　　专家阐发，2025 年 4 月美限供英伟达 H20，国内库存短期支持，国产芯片送替代机缘；昇腾 910C 订单充脚、算力迫近 H100，920C 将对标先辈架构；后国产芯片无望衔接 40%-50% 份额，但需冲破生态依赖、封测等挑和，端侧取边缘计较存机遇。从政策层面看，《“十四五” 数字成长规划》明白算力收集 “8+8” 顶层设想，分三阶段推进国度算力平台扶植，地域间定向协做，采用 “从导、国资央企牵头、按四方分成、跨运营商同一安排；当前面对手艺壁垒、下旅客户多元、算力空置率较高档问题，垂曲范畴策略有差别。

　　行业专家暗示，AI 眼镜行业正处转型苏醒期，复合增加率 18%，但产能取市场预期脱节；B 端占比超 40%，工业、医疗等范畴潜力大，C 端受手艺渗入率低，显示、续航等焦点手艺存瓶颈，芯片取光学组件为次要成本项，将来需聚焦 B 端，依托 AI 大模子当地化取硬件升级冲破，企业需深耕手艺、精准定位才能突围。还有专家指出，手艺取市场痛点方面，带屏款短期难成熟，AI 模子依赖手机 / 云端交互，传输速度根基满脚；代替近视眼镜需冲破女性消费、脸型适配、近视人群需求等难题；大厂盈亏均衡需百万台级出货，小厂需几十万台，国内销量远逊海外的焦点缘由是国内近视人群多但现有产物适配性差。

　　2025 年，存储芯片赛道送来跌价取国产冲破双高潮：11 月长鑫存储发布 8000Mbps 速度 DDR5 产物，填补国产高端空白；长江存储、兆易立异业绩大增，衔接国际巨头产能转移盈利；全年 DDR4 颗粒价钱暴涨超 4 倍，HBM 等 AI 高附加值产物成厂商结构焦点，供需严重持续推高行业景气宇。

　　2025 年是 AI 眼镜赛道的迸发之年，全球市场规模估计达 800 亿元，中国市场增速领跑全球：Meta Ray-Ban 累计出货超 200 万台，小米、夸克等厂商稠密推新；雷鸟立异拿下近 10 亿元 C 轮融资，谷歌沉启 Glass 系列并牵手 XREAL，“AI+AR 融合、及时翻译” 等功能成为标配，“百镜大和” 款式成型。

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